Jednou za sto let se scházejí čarodějnice na tajemném bále, kam je vstup čarodějům přísně zakázán. Když se však nečekanou shodou okolností objeví skřítek Piškul a čaroděj Dobrofous, začnou se staré tradice otřásat v základech. Podaří se překonat předsudky a proměnit výjimečný večer v oslavu a přátelství?